中国国际汽车照明论坛(IFAL)

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2017汽车照明行业浅析

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导    读

车灯被誉为汽车的眼睛

是汽车不可或缺的零部件之一

车灯拥有照明、信息交流、外观美化等功能

对汽车的实用性、安全性和外观均有重要影响

车灯属于非标准零部件

一般由车灯厂商根据整车厂商的要求进行定制

通常每一款车型的问世换代更新

都需要设计开发新的车灯




根据功能的不同

现代汽车灯具可分为两大类

照明灯具信号灯具

而照明灯具和信号灯具根据安装位置的不同

又可以分为

外部照明灯具

内部照明灯具

外部信号灯具

内部信号灯具

四个大类

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整车出厂时必须具备的灯种包括照明用灯信号用灯饰用

照明用灯包含车身前部的远近光灯、转向灯和雾灯,

车身后部的后尾灯、牌照灯、转向灯、刹车灯、雾灯和倒车灯,车身内部的阅读用灯。

信号用灯包括仪表灯、钥匙灯以及用于警示作用的车门警示灯、故障报警灯。

装饰用灯根据汽车不同定位,车身内部会安装各种不同效果的氛围灯。车身总共包含的各类灯具逾20 颗。

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超预期的快速增长以及技术革新,或将重塑汽车照明产业


智研咨询发布的《2017-2023年中国LED车灯市场供需态势及投资前景评估报告》指出:2016年我国半导体照明产业整体产值首次突破五千亿元,产业规模达到5216亿元,较2015年同比增长22.8%。

2016 年 LED 上游外延芯片市场规模182 亿元;中游封装市场规模748 亿元;下游应用市场规模4286 亿元,LED汽车照明应用市场规模从2010年的15亿元增长至2016年的60亿元。


受益于LED技术的广泛应用,汽车照明市场将以超预期的增长速度在2022年增长至359亿美元。

自2007年首次在汽车前大灯中引入全LED照明模组,LED技术逐渐开始在汽车前大灯设计中普及。LED技术使汽车照明成为车型的一种差异化特征,并实现了很多创新的功能,例如2013年引入的防眩光自适应远光灯。


LED技术过去仅在高端汽车使用,并且需要和卤素灯、氙气灯等传统光源竞争。LED改进的性能、更低的功耗以及灵活的设计,是其赢得竞争的主要优势。另外,降低的成本,也帮助LED技术得以应用到所有的车型。


在此背景下,2016年,汽车照明市场总体规模约为257亿美元,预计到2022年将增长至359亿美元,此期间的复合年增长率(CAGR)约为5.7%。2017年,Yole预估全球汽车照明市场规模接近277亿美元。
市场增长主要源自LED模组的标准化其不断优化所带来的成本下降,提高了LED的市场渗透率,使得越来越多的车型能够应用LED照明技术。


汽车照明市场主要受汽车外部照明尤其前大灯的驱动。2016年,前大灯的市场营收超过了整体汽车照明市场的2/3。
第二大市场是汽车后方照明
,占据整体市场的17%。汽车内部照明市场占据整体市场的10%,不过,其增长速度预计将和自动驾驶汽车的发展,以及车内氛围的营造需求挂钩。雾灯、中央高位信号灯及其它小照明灯共占汽车照明市场剩余的7%。

汽车前照明系统:高像素时代刚刚开始


随着LED矩阵系统的发展,将发射光束分解成最多25个垂直区域,实现了防眩光自适应前大灯。这种LED矩阵系统的附加价值在于,能够在对向来车的情况下,通过光束分解避免向对向车发射光束,保持远光灯的开启,从而提高驾驶员的夜间视野,提高夜间行车的安全性。



目前,已经实现商业化的LED矩阵的最高分辨率可达到每个灯组84像素,可使照明系统投射精确的掩蔽区域。

不过,随着汽车制造商和Tier-1制造商不断开发新的技术,前大灯的分辨率提升还仅刚刚开始。它们正在研究非常小的微型LED、激光器或LCD光源,分辨率范围可以达到每个灯组2000~500000像素。

尽管这些技术各不相同,但是它们都有一样的目标:开发新的大灯功能,例如道路标记、驾驶辅助或行人互动等。



汽车照明主要功能将不再仅限于为驾驶员带来最佳的视野。焦点将逐渐转为与汽车周围环境的交互。
目前已经为自动驾驶汽车、安全性以及行人的接受度等,设计了很多概念和原型。这些创新的照明技术能够实现汽车与周围环境的交互,但是,相关行业标准和法规仍有待跟进。








前五大供应商主导了汽车照明产业,未来是否仍能持续?


目前,全球汽车照明产
主要由五家厂商把控:日本的Koito(小糸制作所)和Stanley(斯坦雷电气株式会社),意大利的MagnetiMarelli(马瑞利),法国的Valeo(法雷奥)以及德国的Hella(海拉)。

2016年在汽车照明市场前20位竞争厂商中,这五家企业占据了总体营收的80%。这些汽车车灯制造企业与整车制造企业的联系非常紧密。

例如,丰田公司是小糸的最大股东,本田公司是斯坦雷的股东之一,马瑞利隶属于菲亚特集团,海拉主要为大众、戴姆勒、宝马等德系汽车公司配套生产。


为了保持领先地位,这些领导厂商不断创新、开发新的技术,包括集成OLED以及新型LED、LCD或激光光源。不过,这些领导厂商也面临了其它厂商的竞争,例如印度的Varroc Lighting Systems以及奥地利的ZKW等,它们专注于利用激光器或OLED光源集成新的组件和技术,开发新的照明系统、电路和(或)软件。


有些厂商的增长速度超过了市场平均增长速度。例如,日本的Ichikoh得益于被Valeo收购;中国的Xingyu(星宇)则获益于中国汽车市场的快速增长,中国汽车市场预计将在未来五年迎来爆发性增长。亚洲,最主要是中国,代表了汽车市场的下一波机遇,该地区2017~2022年间的汽车销售量预计将占全球总量的65%。



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